Nyemission i LC-Tec Future Innovations AB (publ) 3 mars – 17 mars 2025

LC-Tec Future Innovations AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission där du erbjuds möjligheten att delta. Anmälan om teckning ska ske under perioden 3 mars – 17 mars 2025.

LC-Tec Future Innovations är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik (”LC”) och har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar, och produkterna används bland annat tillsammans med professionella videokameror, i smarta glasögon och för visning av 3D-film på biografer.

Investment Highlights

• Världsledande och patenterad teknik som kan användas i flera olika applikationer med internationell potential
• Intresset för elektroniskt variabla ND-filter ökar dramatiskt
• LC-Tec har en unik position som den enda fristående leverantören som tillhandahåller ND-filter

LC-Tec erhåller första serieorder från japansk kameratillverkare

KipperTie utvecklar slot in-filter med LC-Tecs PolarView eND-teknologi

Tilta demonstrerar filterhållare med LC-Tecs elektroniska ND-filter

Linsadapter-tillverkaren Metabones lanserar ny produkt baserad på LC-Tecs elektroniska ND-filter

LC-Tec-koncernen går med förlust. Verksamheten beräknas vara förlustbringande till i vart fall utgången av 2026. Bolaget genomförde under våren 2024 en företrädesemission av aktier. Intresset för den emissionen var lågt. Emissionen, som avsågs generera drygt 20 Mkr till bolaget, blev inte fulltecknad utan till bolaget inflöt efter emissionskostnader blott cirka 12,7 Mkr. Utöver de aktier som främst enligt överenskommelse tecknades av de större aktieägarna, styrelse, ledning och kontrakterade garanter, tecknades av övriga aktieägare och externa investerare endast mindre poster till sammanlagt ett i sammanhanget ringa belopp.

Det nettokapital som genom emissionen inflöt till bolaget har nu förbrukats och Bolaget har inte längre egna resurser att fortsätta driva verksamheten. Ytterligare kapitaltillskott är således nödvändigt. Sedan frågan ställt till de större aktieägarna, vilka kontrollerar drygt 70 procent av bolagets aktier, har det framkommit att flera av dessa storägare inte är beredda att delta i en nyemission i Bolaget.

Styrelsen har undersökt om det genom externa investerare skulle vara möjligt att i närtid finansiera verksamheten. Styrelsen har inte lyckats finna någon acceptabel, alternativ finansiering. Styrelsen bedömer således att det inte är möjligt att refinansiera Bolaget.

Den aktieägare som tagit initiativ till refinansiering av verksamheten har ställt som krav att verksamheten skiljs från LC-Tec Holding AB. Detta skall ske genom att en nyemission genomförs i dotterbolaget LC-Tec Future Innovations AB, som äger alla aktier i LC-Tec Displays AB. Det är i LC-Tec Displays AB som koncernens verksamhet bedrives. Utöver den rent finansiella fördelen med att verksamheten efter avskiljande kan kapitaliseras har förslagsställaren åberopat att ett fristående onoterat företag kan bedrivas mer effektivt om det inte belastas av de kostnader och andra nackdelar för verksamheten som en marknadsnotering för med sig.

För LC-Tec Holding medför en framgångsrik nyemission i dotterbolaget att bolaget blir minoritetsägare i den verksamhet som bedrivs i det nu helägda dotterbolaget LC-Tec Displays AB. Det förutses vidare att LC-Tec Holding AB i denna situation kommer att söka ny verksamhet.

Genom att teckna aktier i dotterbolagets emission har alla aktieägare dock möjlighet att behålla - och öka - sin ägarandel i dotterbolagets verksamhet.

Dokument

Memorandum

Teckningssedel 

Villkor

Erbjudandepris
0,06 SEK per aktie, motsvarande 0,12 SEK per unit. Varje unit utgörs av 2 aktier och 2 teckningsoptioner (TO 25)

Minsta teckningsbelopp
15 000 kronor, motsvarande 125 000 units eller 250 000 aktier.

Emissionsvolym
15 MSEK i två steg vid fullt utnyttjande av teckningsoption TO 25

Teckningsperiod
3 mars – 17 mars 2025.

Säkerställande
Erbjudandet omfattas av inte av några teckningsförbindelser.

Olle Westblom
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: +46 243 79 40 70
Mail: olle.westblom@lc-tec.se